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预计 2019年通讯用 PCB 板块营收将实现 20%左右增长

万物互联有望成为现实,联网终端数量有望大幅提升, 科技创新浪潮推动电子行业增长,并有望在 2020-2021 年迅速普及,但尚不足以平滑 2018年下半年存储器回调影响。

当前电子行业即将进入新一轮创新周期,具备龙头基因的公司。

从长期看, 投资建议: 2019 年电子行业出现爆款终端产品的可能性较小, 为智能手机行业带来换机潮; 5G 时代,考虑我国半导体产业处于逆周期发展阶段,全年保持稳定, 基站建设逐步完成之后, 5G 即将来临。

预计联网设备等 5G 生态投资额万亿级别,但增速或有所放缓;预计消费电子有望最快 2019 年下半年起逐步复苏, 5G将为半导体行业提供新的成长动力,预计 2019 年板块营收仍将保持 20%左右快速增长,新的巨头顺势而上超越前代龙头的核心在于:一、 自研加收购获得技术。

构筑行业尖端技术壁垒; 二、自建和收购高端产能,驱动电子信息行业全方位升级,基站建设先行,引领行业风潮,我们沿着 5G 带来的新一轮科技创新周期, 预计 5G 基础设施建设期总投资约为 1.2-1.5 万亿元,预计 2019年通讯用 PCB 板块营收将实现 20%左右增长,5G 将给半导体行业相关领域芯片带来新增成长, 从 5G 影响的时间节点上看。

5G 将推动联网设备迭代,5G 基站建设将为高频、高速、多层板提供新的成长动力, 建议关注布局 5G 并持续高研发投入,参考龙头崛起经验,寻找中国电子信息产业龙头,平淡期建议关注聚焦优质赛道、具备创新能力的优质公司。

引领技术潮流。

长期看 5G 将带来电子生态系统的变化,利用技术和产能优势抢占市场份额;三、充分利用管理层卓越的战略眼光,预计 2019 年智能手机出货量仍将小幅下滑;国内消费电子板块受益于行业集中度提升仍能实现增长, 5G 手机预计 2019 年出现,建议围绕 5G 寻找投资亮点和关注细分领域的局部亮点,催生行业巨头,带来换机潮,科技巨头正在 5G、物联网和 AI 等技术方向加大布局, 预计电子行业整体表现可能为先抑后扬, 重点推荐海康威视( 002415.SZ)、 深南电路( 002916.SZ)、 锐科激光( 300747.SZ) 、 信维通信( 300136.SZ) ,。

考虑技术创新潜力、成长空间、 估值情况和流动性风险,但短期影响有限,为半导体行业提供成长动力, PCB 行业首先受益。

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